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美国为何会眼睁睁看着中国超越希腊成全球第一大船东国无动于衷

近日,许多媒体纷纷报道根据英国克拉克森研究最新数据显示,按总吨位计算,中国已经正式超越长期“霸榜”的希腊,成为世界最大的船东国。长期以来,拥有众多知名船王以及航运公司的希腊一直是世…

近日,许多媒体纷纷报道根据英国克拉克森研究最新数据显示,按总吨位计算,中国已经正式超越长期“霸榜”的希腊,成为世界最大的船东国。长期以来,拥有众多知名船王以及航运公司的希腊一直是世界最大的船东国,而最新数据按总吨位计,目前中国已以微弱优势超过希腊成为了世界最大的船东国。许多人在为此欢欣鼓舞的同时,可能会好奇,目前全球海军实力第一的美国为什么为何会眼睁睁看着中国超越希腊成全球第一大船东国而无动于衷?本月8月30日将在大连联合辽宁省造船学会等举办免费的船舶会议的、总部上海的国际船舶海工网分析介绍主要有下面的三个原因。

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第一个原因,全球航运和造船是个周期性、震荡性特别强的行业。行业高峰和低谷非常难把握,低谷时行业整体会亏损到底裤难保,尽管高峰时,像才过去的疫情时期,集装箱船公司可以一年赚回30年亏的钱,但高峰在哪里在哪个时段是预测不了的。所以急功近利、以资本投资回报最高为明确追求的美国对航运和造船兴趣不大。

第二个原因,航运是全球性的行业,远洋船需要在全球各地跑。美国以全球霸权出名,一直在得罪不少国家和地区,尽管美国海军全球实力第一,但也不敢担保美国商船能在全球安全航行,反过来看,像中国一样,平等友好地与全球各地交往的中国和其他国家船队,就能比美国能在全球安全航行。

近十多年来,全球船东国主要就是希腊、中国、挪威、丹麦、德国、新加坡、瑞士、日本、韩国等,尽管美国船东也排在前列,但主要是因为美国用有全球最大的豪华邮轮船队,而这些豪华邮轮不能像商船一样敢在全球航行,豪华邮轮仅仅运行在政治环境安全稳定的海域。

第三个原因,美国的民用的航运技术和造船技术以及产业生态,已不如中国、德国、丹麦、挪威、希腊、日本、韩国等亚欧国家,美国商船船队在世界范围竞争力越来越差。

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2022年11月数据显示,全新的全球前十大船东国榜单上,中国仍然是拥有最多船只的国家,而瑞士再次晋级十大船东国榜单。2022年十大船东国和地区资产榜单如下

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值得一提的是,虽然在总吨位上中国已经领先,但是从载重吨位(DWT)这个角度来看,希腊仍然占据着最大份额(4.23亿dwt,18%占比),中国船东的船队规模的领先主要得益于干散货和集装箱船队的增长。克拉克森数据显示,中国船东的干散货船队GT占比为24%,集装箱船队的GT占比为16%。外希腊船东在油轮(市场占比25%)和LNG运输船(从2013年的仅3%上升到目前的21%)等领域也独占鳌头。

中国最大的两大船东公司当然非中远海运集团和招商局集团莫属。其次是拥有银行金融背景的交银金租、国银金租以及工银金租(仅计算经营性租赁的船舶而不包含融资租赁的船舶)。

希腊最大的船东公司为:Angelicoussis, Dynacom, Cardiff,Navios, Star Bulk, Costamare, Alpha,Thenamaris, Capital, Minerva, Tsakos等。

2022年11月数据显示,全新的全球前十大船东国榜单上,中国仍然是拥有最多船只的国家,而瑞士再次晋级十大船东国榜单。

日本,从船队价值来看,日本在去年11月的全球十大船东国榜单跌至第二位后,如今又回升至榜首。日本拥有的船队资产总价值为1,966亿美元,同比增长约90亿美元,主要是由于液化天然气(LNG)运输船领域不俗的表现。

2022年,LNG运输船的运价水平一直居高不下,2022年10月份的收益达到了每天441,385美元的历史新高,提高了船队的整体价值。这也引发了LNG运输船的新造船订购热潮。

2022年为止,共有142个LNG运输船新造订单,同比增长约92%。

在这些新造船订单中,约四分之一来自日本公司,包括商船三井(MOL)、日邮(NYK)和明治航运(Meiji Shipping)。

在前十大船东国中,日本拥有的LNG运输船价值最高,计303亿美元,散货船队价值为535亿美元冷藏船、小型干散货船、LPG运输船和汽车运输船队的价值则分别为9.85亿美元、88亿美元、87亿美元和220亿美元。

中国,在全球船队数量方面,中国仍然保持第一,目前共有6,908艘船只,总资产价值为1,966亿美元,高于去年的1,912亿美元。

从船舶总数和价值来看,中国拥有全球最大的集装箱船队。过去三年,集装箱船运价暴涨,船队价值从2021年初的280亿美元左右提高到如今的大约560亿美元。

中国还拥有全球最多的油轮。因此,近期油轮运价和价值飙升,使中国的油轮船队价值上升到全球第二位,达到425亿美元,比2021年同期增加了150亿美元。

自2022年初以来,随着TD3C-TCE中东湾至中国的油轮运价飙升,油轮日租金从14,966美元增至10月的78,876美元的峰值。

油轮运价飙升引发了市场对二手船买卖的兴趣。2022年为止,全球二手船交易量达到了950艘,同比增长约10%。其中15%的交易来自招商银行、中远和工商银行等中国公司。

希腊,希腊在全球船队总数和价值方面均保持第三位。在油轮领域,目前希腊拥有1,461艘油轮。曾经拥有最多油轮的希腊目前已被拥用1,466艘油轮的中国赶超。但在价值方面,希腊以562亿美元的船队价值位居油轮船东国榜首。

由于对油轮需求改善,加上受到俄乌两国之间持续冲突的影响,超大型油轮(VLCC)的租金达到每天72,199美元的峰值,这是近两年来的最高水平。

油轮收益上涨又重新激起了大众对该领域的兴趣。自年初以来,VLCC、苏伊士型和阿芙拉型油轮的价值增长了14%至86%。

希腊也是全球第二大LNG运输船船东国,船队总价值291亿美元。

随着当前LNG运输船即期运价飙升,自2022年初以来,LNG运输船队的价值上涨了50%以上,比2021年增加了约100亿美元。

美国,美国以986亿美元的船队总价值位居第四,比去年增长了20多亿美元。其中540亿美元来自邮轮,这不足为奇,因为最大的邮轮公司——嘉年华和皇家加勒比都属于美国。

过去几年,邮轮行业受到新冠疫情的严重影响,但美国仍然保持其作为全球最大邮轮船东国的地位,尽管自去年以来,邮轮船队总价值下降了25亿美元。

美国也是滚装船的首要船东国,船队价值为 23亿美元,是全球最高。然而从数量上看,美国拥有38艘滚装船,次于拥有82艘滚装船的日本。

新加坡,2022年,新加坡以约803亿美元的船队价值保持与去年相同的第五位。在船舶数量方面,新加坡则位居全球第四。

新加坡的集装箱船队是全球第五大集装箱船队,价值230亿美元,占全球集装箱船队总价值的四分之一以上。

自2022年初以来,新加坡对集装箱船领域的投资紧跟全球船队增长,共下了49个新造船订单,同比增长63%。

集装箱船货运市场火热,PIL、Eastern Pacific和Ocean Network Express等公司打铁趁热,新船订单主要集中在超巴拿马型和新巴拿马型船舶领域。

在二手船方面,油轮领域的表现改善促使新加坡二手船交易量增加。目前油轮船队的价值约为237亿美元,同比增长55亿美元。

韩国,韩国2022年的全球船东国排名从去年的第七位上升至第六位,超越了德国。该国船队价值目前为659亿美元,同比增长近80亿美元。

韩国在LNG运输船领域的投资继续得到回报。自今年一月份以来,该船型的价值增长了约19%。

2022年首十个月,韩国K3财团、HLine Shipping和SK Shipping等公司已经下了28个新造船订单,所有订单均为174,000CBM的大型LNG运输船。

韩国一直保持着全球海运汽车出口国的关键地位。近年来扩大了汽车运输船(PCTC)船队的现代Glovis和Eurokor是该国主要的汽车运输船东和运营商。

EUROKOR拥有现代Glovis公司和起亚汽车公司20%的股份。大量的汽车制造和海运出口使韩国成为汽车运输船的第三大船东国。

德国,德国以643亿美元的总资产价值从去年的第六位跌至第七位。德国大部分的船队一直由集装箱船组成,是全球集装箱船数量排名第二的国家。

随着集装箱船收益在今年早期的高峰之后回落——超巴拿马型集装箱船收益从第二季度和第三季度的历史高点,也就是每天148,500美元下降到现在的71,500美元,德国船队的价值同比下降了128亿美元。2022年,德国对小型干散货船队的投资同比增加了13亿美元,达到62.49亿美元。

挪威,挪威的排名与2021年11月相比上升了两位,其总资产价值达到567亿美元,这主要是由Wilson ASA,Sole Shipping和Oslo Bulk等公司对小型干散货船的投资所推动。

小型干散货船的二手交易量同比增长约39%。

2022年,挪威Wilson收购了一批小型干散货船,这些船从期租改为Wilson公司所有,这是与Arkon Shipping达成的协议的一部分,目的是确保在旺市中长期保有运力。挪威也是第二大汽车运输船的船东国,无论是从船队价值还是数量来看。挪威汽车运输船船队目前的价值为80亿美元,比去年增加了40亿美元。

瑞士,瑞士拥有431艘总价值为250亿美元的集装箱船,是全球第四大集装箱船队。2022年,随着MSC收购了78艘集装箱船,瑞士已成为全球集装箱船的最大买家。这家总部位于瑞士的船东展开了一场收购狂潮,以抓住该领域在过去几年中经历的需求高峰和逆天运价的契机。

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