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经济观察网讯 据中国船舶工业行业协会微信公众号1月31日消息，中国船舶工业行业协会发布2023年全球海工市场回顾。2023年，海工市场成交122座/艘，共计125亿美元，以数量计同比下跌40%，以金额计同比下跌54%。2021、2022连续两年恢复性增长。2023年，海洋油气相关船舶依然是市场的主力，占比超过60%。浮式生产装备较2022年高位回落（2022年全球浮式生产装备成交16艘，金额164亿美元，创下近20年新高，仅巴西国家石油公司就订购了3艘），2023年成交金额65亿美元，是影响海工市场全年成交金额下降的主要原因。从订单规模来看，当前海工市场仍处于低位，海工复苏之路曲折蜿蜒。
全球海工产业竞争格局正在发生变化，从产业规模来看，中国连续6年保持全球第一海工大国的地位，新加坡、韩国市场份额日益萎缩，欧洲则登上了海上风电快速发展的列车，凭借细分领域赢得一席之地。
一、海洋装备概述
海洋装备是指开发、利用和保护海洋时使用的各类装备，主要分为海洋油气资源开发装备、海洋浮体结构物和其他海洋资源开发装备。海洋油气资源开发装备是指用于海洋油气资源勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备，包括各类钻井平台、生产平台、浮式生产储油船（FPSO）、卸油船等。海洋浮体结构物是指用于海上生活、工作、娱乐等目的的浮动建筑物，包括各类浮式码头、浮式桥梁、浮式仓库、浮式酒店等。其他海洋资源开发装备是指用于开发利用海洋矿产资源、海水淡化资源、海洋生物资源等的装备，包括各类采矿船、淡化船、养殖船等。
海洋装备制造业是国家战略性新兴产业之一，对于提升国家海洋综合实力、保障国家能源安全、推动海洋经济发展具有重要意义。根据《中国制造2025》规划，到2025年，中国将建成具有国际竞争力的海洋工程装备制造业体系，形成一批具有自主知识产权和核心技术的高端产品，满足国内外市场需求。同时，中国也将加强海洋工程装备制造业的智能化、绿色化和服务化水平，提高产品质量和效率，降低能耗和排放，提升服务能力和价值。
二、海洋装备市场规模
1. 海洋装备进出口情况
2022年中国海洋装备进出口金额分别为28.97亿美元和56.71亿美元，进口同比增长17.14%，出口同比下降8.31%。从产品结构看，2022年进口海洋装备中浮动或潜水式钻探或生产平台占比最高，达到31.87%，其次是灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶，占比达到29.65%，其他产品如拖轮顶推船等占比为38.48%。从出口产品结构看，2022年出口海洋工程装备中浮动或潜水式钻探或生产平台的金额占比最大，达到36.11%。其次是机动多用途船，出口金额占比为19.96%。载重量≤10万吨的成品油船以及灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶出口金额占比分别为14.95%和14.21%。
从进出口国家和地区看，2022年中国进口海洋工程装备的主要来源国家和地区为新加坡（占比28.5%）、韩国（占比23.6%）、日本（占比14.2%）、荷兰（占比10.8%）和挪威（占比7.1%）。中国出口海洋工程装备的主要目的国家和地区为巴西（占比17.8%）、新加坡（占比13.5%）、印度尼西亚（占比10.3%）、马来西亚（占比8.2%）和沙特阿拉伯（占比6.5%）。
未来随着国内外海洋资源开发需求的增加，中国海洋装备进出口规模将保持稳定增长。到2027年，中国海洋装备进出口金额将分别达到38.5亿美元和92.6亿美元，年均增长率分别为7.6%和6.8%。
2. 海洋装备制造业营收情况
中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。2020年以来，海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。2022年，中国海工装备制造企业营收约为740亿元，同比增长20.1%。2023年全年，预计该行业营收将达到808亿元，同比增长9.2%。
未来随着国家对海洋工程装备制造业的政策支持和市场需求的拉动，中国海工装备制造业营收将保持较快增长。到2027年，中国海工装备制造业营收将达到824亿元，年均增长率为5.1%。
三、海洋装备市场特点
1.区域集中，沿海省份占据主导地位
从中国海洋工程装备制造业代表性企业区域分布看，东南沿海区域的企业数量较多，其中上海、江苏、广东、山东等地是中国海工装备制造企业的主要聚集地。这与沿海地区的地理优势、产业基础、人才资源、政策环境等因素有关。同时，沿海地区也是国内外海洋资源开发的重要区域，为海工装备制造企业提供了广阔的市场空间。
2.产品结构多样，浮动或潜水式钻探或生产平台、灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶占比较高
从产品结构看，中国海洋装备市场具有较高的多样性，能够满足不同领域和不同水深的海洋资源开发需求。其中，浮动或潜水式钻探或生产平台是用于深水油气开发的重要设备，具有较高的技术含量和市场价值。灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶是用于海上作业和服务的辅助设备，具有较高的使用频率和市场需求。其他产品如机动多用途船、成品油船、拖轮顶推船等也有一定的市场规模和潜力。
3.技术水平不断提升，深水作业能力、高端制造能力和智能化水平均有所提高
从技术水平看，中国海洋装备市场经过多年的发展，已经形成了一定的技术积累和创新能力，能够生产出一批具有自主知识产权和核心技术的高端产品，如自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO等。同时，中国海洋装备市场也在不断提升深水作业能力，开发出适应更深水域的海工装备，如深吃水立柱式平台 (SPAR)、张力腿平台 (TLP)等。此外，中国海洋装备市场也在加快智能化发展，利用人工智能、大数据、云计算等新技术，提高海工装备的智能化水平，如深海机器人、智能监控系统等。
4.市场竞争激烈，国内外企业争夺市场份额
从市场竞争看，中国海洋装备市场既面临着国内企业的竞争，也面临着国外企业的挑战。国内企业之间主要通过产品质量、价格、服务等方面进行竞争，同时也通过技术创新、品牌建设、市场拓展等方式提升竞争力。国外企业主要来自欧美、日韩等国家，在高端海工装备领域仍然占据优势，具有较强的技术实力和市场影响力。中国海洋装备市场的竞争格局将随着国内外市场需求和技术变化而不断调整。
四、海洋装备市场机遇
1. 政策支持，国家出台了一系列促进海洋工程装备制造业发展的政策措施
为了加快海洋工程装备制造业的发展，国家出台了一系列政策措施，为行业提供了政策支持。例如，《中国制造2025》将海洋工程装备制造业列为重点发展领域之一，并提出了具体的目标和任务；《“十四五”规划纲要》明确提出要加强海洋工程装备制造业的自主创新能力和国际竞争力；《关于促进海洋经济高质量发展的指导意见》提出要加快推进海洋工程装备制造业转型升级和绿色发展；《关于促进沿海地区开展跨境电子商务综合试验区建设的指导意见》提出要支持沿海地区开展跨境电子商务综合试验区建设，推动海洋工程装备制造业开拓国际市场等。
2. 市场需求，海上风电、深水油气等领域的需求将持续增长
随着全球能源转型和低碳发展的需求增加，海上风电、深水油气等领域的需求将持续增长，为海洋装备市场带来了广阔的发展空间。到2027年，全球海上风电装机容量将达到2.7亿千瓦，中国海上风电装机容量将达到1.2亿千瓦，占全球的44.4%。海上风电项目的建设将带动海上风电安装船、起重船、铺缆船等海工装备的需求。同时，随着深水油气勘探技术的进步和油价的回升，深水油气开发将成为未来海洋油气开发的重要方向，深水油气开发项目的实施将带动浮动或潜水式钻探或生产平台、FPSO等高端海工装备的需求。
3. 技术创新，人工智能、大数据、云计算等新技术将为海洋装备制造业带来新的突破
人工智能、大数据、云计算等新技术的发展，将为海洋装备制造业带来新的突破，提高海工装备的智能化水平，降低海工装备的生产成本和运营风险，提升海工装备的性能和效率。例如，人工智能技术可以实现海工装备的自主控制和优化调度，提高海工装备的作业精度和安全性；大数据技术可以实现海工装备的数据采集和分析，提高海工装备的故障诊断和预测能力；云计算技术可以实现海工装备的远程监控和管理，提高海工装备的协同作业和资源共享能力。
五、海洋装备市场挑战
1. 成本压力，原材料价格波动、环保要求提高等因素导致生产成本增加
海洋装备制造业是一个资金密集、技术密集、风险密集的行业，生产成本较高。其中，原材料成本是海洋装备制造业最主要的成本组成部分，主要包括钢材、涂料、电气设备等。近年来，由于国内外市场供需变化、环保政策影响等因素，原材料价格波动较大，给海洋装备制造企业带来了较大的成本压力。同时，随着国家对环境保护要求的不断提高，海洋装备制造企业需要投入更多资金进行环保设施建设和污染物排放处理，进一步增加了生产成本。
2. 风险管理，海洋环境复杂多变，海洋工程项目存在较大的安全风险和技术风险
海洋环境复杂多变，受到风浪、潮汐、温度、盐度等自然因素以及船舶碰撞、恐怖袭击等人为因素的影响。这给海洋工程项目的建设和运营带来了较大的安全风险和技术风险。一旦发生事故，可能造成人员伤亡、设备损坏、环境污染等严重后果，给海洋装备制造企业带来巨大的经济损失和社会责任。因此，海洋装备制造企业需要加强风险管理，提高海工装备的安全性能和可靠性，加强海工装备的维护和保养，加强海工装备的应急救援能力。
3. 国际竞争，欧美、日韩等国家在高端海洋工程装备领域仍然占据优势，中国企业需要加强自主创新和品牌建设
虽然中国海洋装备制造业在近年来取得了较大的进步，但与欧美、日韩等国家相比，仍然存在一定的差距。尤其是在高端海洋工程装备领域，如深水油气开发装备、海上风电安装船等，欧美、日韩等国家仍然占据技术和市场的优势，具有较强的品牌影响力和定价权。因此，中国海洋装备制造企业需要加强自主创新，提高核心技术和产品质量，增加知识产权保护和技术转化，提升产品附加值和竞争力。同时，中国海洋装备制造企业也需要加强品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，扩大国内外市场份额。
六、结论
综上所述，2023年海洋装备市场将呈现以下特点：
市场规模稳步增长，进出口规模保持平衡；
市场结构多元化，深水油气开发装备和海上风电安装船等高端产品需求旺盛；
市场竞争激烈，国内外企业争夺市场份额；
市场机遇多样化，政策支持、市场需求、技术创新等因素为行业发展带来新的动力；
市场挑战复杂化，成本压力、风险管理、国际竞争等因素为行业发展带来新的难题。
建议海洋装备制造企业应该根据市场变化和自身优势，制定合理的发展战略，抓住机遇，应对挑战，提升竞争力。具体而言，可以从以下几个方面着手：
加强技术创新，提高深水作业能力、高端制造能力和智能化水平；
加强品牌建设，提高品牌知名度和美誉度；
加强市场拓展，开拓国内外市场；
加强风险管理，提高安全性能和可靠性；
加强合作交流，促进产学研用一体化。
