2023年中国光伏行业产业链上中下游市场分析

在各国政策的驱动以及发电成本快速下降的推动下，光伏产业规模持续扩大，目前，光伏产业已成为我国少数具有国际竞争优势的战略性新兴产业之一。在全球碳达峰、碳中和的背景下，光伏行业将迎来长期发展机遇。

2023年第九届上交会将增加开设风电光伏储能和大数据产业创新等专题会展活动

资料来源：中商产业研究院整理

一、产业链

光伏产业链上游主要为原材料，中游为光伏组件与零部件，下游为发电与应用产品。

二、上游分析

1.多晶硅

多晶硅是光伏产业的基础原材料，在光伏产业政策以及相关企业改进生产技术的驱动下，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，产量持续增长。数据显示，我国多晶硅产量由2017年的24.2万吨增长至2021年的50.5万吨，2022年上半年达36.5万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

随着龙头企业优质产能逐渐投产，我国多晶硅行业集中度较高，其中，通威集团、新疆大全、新特能源产量占比分别为15%、14%、14%。江苏中能、东方希望、协鑫集成占比分别为13%、13%、8%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.硅片

资料来源：中商产业研究院整理

3.银浆

光伏银浆是电池片结构中的核心电极材料，占电池片非硅成本比例约33%。光伏银浆可分为受光面的正面银浆与背光面的背面银浆，其中正面银浆的功能性及重要性较强。正面银浆形成了以聚合股份、帝科股份、苏州晶银为龙头的市场竞争格局，行业集中度较高。

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

4.PET基膜

PET基膜是光伏行业上游的重要原材料之一，近年来，我国PET基膜产能进入快速发展阶段，2021年达52万吨。未来，随着我国对PET基膜需求量的增长，预计2023年PET基膜产能将达62.9万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

二、中游分析

1.光伏装机容量

光伏是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。近年来，我国光伏产业规模稳步增长，光伏新增装机容量一直居全球首位，数据显示，2021年我国光伏累计装机容量达30656万千瓦，新增装机容量为5493万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.光伏组件

光伏组件是光伏系统中最为基础的组成部分，受光伏产业利好，光伏组件市场前景可期。数据显示，我国光伏组件产量在不断增加，2021年，中国光伏组件产量达182GW，同比增长46.1%，连续15年居全球首位，预计2023年将达233.6GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

3.光伏玻璃

光伏玻璃是光伏组件最重要的材料之一。近年来，随着光伏行业的迅速发展，市场需求进一步扩大，相关企业纷纷引入国外先进技术、大力投入研发、拓展产线，实现光伏玻璃国产化，光伏玻璃产量实现稳步增长。数据显示，2021年我国光伏玻璃产量达476万吨，同比增长8.7%，预计2023年将达552万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

从市场竞争格局来看，我国光伏玻璃市场份额主要集中在信义光能、福莱特，占比分别为31.7%、20.3%，合计占比超过50%。2020年底，我国超白压花玻璃原片生产企业共计22家，在产窑炉50座，179条在产生产线，信义光能、福莱特、彩虹新能源、唐山金信、中建材、南玻集团、安彩高科、亚玛顿等产能均排在前列。